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巨头大举加码又一个投资大风口来了

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来源:中国基金报

作者:文夕

  随着光电转换效率不断提升,HJT(硅异质结光伏电池)二级市场行业引爆。

  引爆市场逻辑背后显然有着巨头大举扩产能支撑。据中国基金报记者统计,包括华润电力(.HK)、华晟新能源、金刚玻璃()在内的巨头近期宣布投建HJT产能。“目前来看,今年投产并不会太大,但目前各企业投入巨大,未来趋势显然不可逆的,目前市场炒作更多锚定这一预期,”某光伏上市公司人士坦言。

  值得注意的是,大举扩产又与行业上游设备实现国产化密切相关。不过,由于目前业内预计,HJT商业化进度最终要视其组件成本的降本增效进展。

  巨头大举建设新产能

  HJT赛道相关上市公司受到市场资金追捧。金刚玻璃()今日强势20CM封板,帝科股份()也涨逾12%,包括罗博特科()、苏州固锝()等均超涨10%。

  对于HJT电池领域,要追溯到三洋HJT专利保护于年到期,国内外光伏电池企业开始大力推动HJT量产。

  然而此轮引爆市场的催化剂无疑是,隆基绿能()官微23日晚间发布其HJT研发再次取得重大突破,其测试的M6全尺寸电池(.4c㎡)光电转换效率达26.50%,创造了大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录。

  事实上,近两个月来,国内巨头已纷纷大力加码HJT赛道。金刚玻璃本月17日曾披露,计划约42亿元投建4.8GW高效异质结电池片及组件项目,建设周期为18个月,分两期投建。建设后形成4.8GW高效异质结电池片及组件生产能力。

  目前国内HJT产能最大的华晟新能源,近日亦在其官   另外,华润电力也为其12GW高效异质结太阳能电池及组件项目招标,主要建设内容包括24条MW二代异质结太阳能电池生产装备线和24条MW电池组件封装生产线等主体工程,项目总投资亿元。

  记者不完全统计,年以来,隆基绿能、华晟新能源、金刚玻璃、华润电力公告的HJT项目潜在招标订单合计18.6GW。业内预计,年行业HJT招标有望达20GW-30GW,产业化速度远超行业预期。

  设备国产化主推产线建设

  相比于PERC电池和Topcon电池,HJT电池有何优势?安信证券一份研报分析,从性能方面,相较其他电池片技术路线具有更高的光电转换效率,拉低平准化度电成本,使得未来HJT组件在光伏发电系统中接受度更高,而且能与下一代钙钛矿电池技术融合形成叠层电池更加顺畅。

  该研报还认为,从降本方面看,HJT电池更加支持硅片薄片化发展趋势,有望大幅降低电池片第一大成本硅片成本,直击电池片行业痛点。HJT电池未来有望成为极具性价比的电池片技术。“从颠覆性技术视角看,HJT电池技术具有未来在众多电池片技术中脱颖而出的‘杀手锏’”。

  “目前国内HJT存在较大商业化预期,与这个领域生产设备国产化有很大关系,当前HJT设备已基本实现国产化,”某光伏上市公司人士告诉记者。

  正如上述人士所言,行业巨头大规模投建新产线的背后,HJT产线设备基本实现国产化,随着行业加速扩产,HJT设备厂商订单迎来爆发。根据各公司公告的设备招标情况,迈为股份()、捷佳伟创()等已成为较为核心的设备供应商。

  今年4月,迈为股份获印度REC4.8GW的HJT设备订单。此前,公司还与通威股份、安徽华晟、金刚玻璃等多个客户展开合作,并斩获多个GW级订单。从具体产线来看,安徽华晟的两条产线设备均由国内厂商提供,迈为股份参与了除产线1中PECVD设备以外的其余设备。

  此外,金刚玻璃在年启动的1.2GWHJT项目是迈为股份第一次整线交付HJTGW级设备。该项目由2条MW产线组成,采用G12大硅片,单机产能片/小时,丝印片/小时。

  捷佳伟创也是为数不多的布局HJT设备全种类的企业。该公司是国内为数不多同时拥有PERC/TOPCon/HJT三种工艺设备供应能力的企业之一。年,公司还突破行业历史,生产的HJT设备成功进入欧洲市场。

  另外,金辰股份()则主要发力PECVD设备。公司在稳步发展组件传统业务的同时,顺利发行3.8亿元的定增,加码20台/年的PECVD设备产能。年,公司PECVD设备获晋能科技产线验证,且平均效率已达24.38%。年3月,公司首台微晶PECVD设备已发晋能科技验证,将量产转换效率目标定位在25%以上。

  降本增效进程为商业化关键

  “成本是制约HJT发展的最核心因素,预期HJT仍需1-2年的降本沉淀,年后实际产出才能出现较大规模,”上述人士坦言。

  据了解,随着HJT设备国产化的普及,HJT投资成本已经降到4.5亿元/GW左右甚至4亿元/GW以内,但是相较PERC的1.5-2亿元/GW和TOPCon的2-2.5亿元/GW仍高出较多。

  此外,区别于PERC和TOPCon均使用高温烧结型银浆,HJT使用的是低温固化型银浆,一方面低温银浆以进口为主,另一方面低温银浆因为其较高的电阻率和HJT双面均需使用银浆导致银浆单耗高于PERC。而布局这一领域的上市公司帝科股份,苏州固锝近年来也大举在行业中作横向并购,以实现低温银浆国产化。

  中金公司一份研报也提到,目前HJT组件成本仍然高于PERC和Topcon,但HJT可以兼容薄硅片和银包铜,有较大降本优势。该机构认为,HJT组件成本有望在年低于PERC,若微晶+薄硅片+少银方案推进顺利,其组件成本仍有较大下降空间。

  




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