迈为股份、金辰股份:锂电池和半导体的兄弟都不见了
(1)大涨题材:光伏+HJT
通威股份16日发布消息称1GW异质结电池项目第一片电池片下线，是目前全球异质结电池量产规模最大的一个项目，同时该项目几乎全部采用国产电池设备。此前华晟在尺寸HJT电池上创造出转换效率25.26%世界纪录。
HJT电池具有更高的双面率、较低的温度系数、较低的光致衰减、制备工艺流程简单等优势，且HJT电池为对称结构，硅片做薄的潜力更大。
受此影响，光伏板块表现活跃，其中HJT分支金辰股份涨停，迈为股份涨11%。
(2)研报解读(浙商证券、广发证券[.SZ、.HKEX]):又一个元年来了
①市场担心HJT、TOPCon技术均未成熟，市场何时爆发存在不确定性。浙商证券认为:-年为HJT、
TOPCon投资元年，年将开启下一轮电池片技术爆发周期。
其中年以来，安徽华晟、通威合肥HJT项目在效率、良率端均有重大突破，产业化脚步已临近、HJT扩产有望提速，-年将成为HJT投资元年。年，随着硅片薄片化、银包铜、MBB无主栅、银浆国产、靶材国产等落地，异质结行业将进入快速爆发阶段，迎0GW以上扩产潮。
②行业空间方面，预计年当年HJT设备市场空间有望超亿,
-年CAGR=80%。如果能保持20%左右净利率、25倍PE，对应测算HJT设备行业合理市值空间亿元。浙商证券判断，光伏异质结设备龙头企业市占率有望超50%，市值空间有望超亿。
③公司中，广发证券[.SZ、.HKEX]称，
捷佳伟创实现PERC+/TOPCon/HJT设备全覆盖，已建立转换效率
2%-24%-25%的梯队化产品，其中HJT环节年9月推出RPD,年12月推出板式PECVD，公司已具备HJT整线能力;
迈为股份：作为PERC丝印龙头，在HJT2.0发布会上发布了异质结产线.方案，产能大幅增加，降本路径明确,在HJT设备方面已经获得多家下游公.司订单，技术实力和产品市占率国内领先，华晟整线运行稳步推进，验证公司的技术实力以及与下游紧密的合作关系。
另外在光伏行业有所积累，后切入HJT设备赛道的金辰股份、帝尔激光、奥特维等。
杭州柯林:这个幅度的高开几个意思?
(1)大涨题材:次新股+电力物联网+碳中和
公司业务聚焦电力物联网，主要专业从事电气设备健康状态智能感知与诊断预警装置
行情方面，公司早盘大幅高开后直线拉升快速涨停(20%)，股价创上市以来次高。
(2)研报解读(浙商证券):超高目标价，实际涨的是碳中和
浙商证券称公司是最具弹性的电力物联网标的:①碳中和大背景下，电网智能化、信息化、无人化改造升级需求超预期。公司作为电力物联网高成长细分龙头标的,加大省外业务拓张力度，使得浙江省外业务进展超预期，未来电网信息化智能化投资进一步提速。
②市场普遍认为该赛道空间较小，公司未来三年业绩增速约为20-25%。预计公司-2年归母净利润为18//2.64亿元，同比增长
0.6%/41.0%/56%，复合增速高于市场预期约10-15个百分点。
③考虑到公司所处的输配变电监控智能化渗透率较低仍处于成长早期，行业高速成长确定性高，且公司自身业绩增速及ROE等核心盈利指标领先可比公司，给予公司年26倍PE，对应目标价90元(+62.%)
利亚德:全球级巨头大举加码
(1)大涨题材:LED+MiniLED
MiniLED今日消息催化比较多，媒体称.MacBookPro会使用minilED屏幕，另外，三星即将在本月底发布首款MiniLED背光电竞显示器。
MiniLED承接了小间距LED高效率、高可靠性等特点，耗电量更小，对比度和可视角方面表现更佳。背光显示方面，MiniLED背光对标OL.ED在对比度、寿命等方面优势具备优势;直接显示方面，MicroL.ED在一些关键技术和设备上还未取得突破，所以技术成熟的
MiniLED抢先MicroL.ED占据超大尺寸显示屏市场。
行情中，智云股份涨停(20%)，利亚德涨逾12%。
(2)研报解读(兴业证券):聂是个元年①兴业证券认为MiniL.ED迎来发展元年。MiniLED以其独到的优势成功打入TV、平板、笔记本，车载显示显示等终端应用领域。行业运转稳定的情况下，MiniLED渗透率的提升将迅速提升其市场规模。
消费终端巨头三星、苹果搭载MiniL.ED的产品纷纷上市，将进一步刺激行业产能。巨头的推广与示范效应下，一方面吸引众多优势终端品牌产商积极部署MiniLED产品，另一方面激励产业链各个环节加速布局MinilLED。
②产业链合作，加速布局:
上游:芯片厂商积极扩产，技术不断突破，即将迎来规模化量产阶段;
中游:封装企业积极扩大产能，已量产MiniLED相关产品;
下游:各厂商针对不同的市场持续布局MiniL.ED，应用产品迎来爆发式增长。同时，产业链各环节合作趋势和产业垂直一体化趋势明显，极大地提高了产业链效率，有望共破技术难关。
③公司方面，MiniLED头部公司为聚飞光电、国星光电和兆驰股份;另外应用端头部企业合作趋势和垂直一体化趋势渐显，其中利亚德为是全球LED显示龙头，全球份额排名第一，在Mini/MicroLED领域进展顺利。
朗科智能:植物照明，上半年增速超%，产能扩张速度较快
[植物照明业务高速增长]
年公司植物照明业务板块收入约万左右，上半年植物照明收入已经超过去年全年水平，同比增速超
%;植物照明行业需求旺盛，但是受制于原材料缺货等因素，预计全年同比增速为60%-%;去年公司植物照明毛利率超0%，明显高于智能控制器业务。
[公司扩产主要面向新能源和植物照明]
上半年公司新增的2.47万平方的产能主要用于新能源电池包业务和植物照明业务，相关产能释放速度较快。
[受芯片产能影响，订单交付略有延期]
因缺料导致的无法交付的订单会向后顺延，目前缺芯是全行业面临的共同问题，客户不存在将相关订单转交其他生产的情况。
二季度公司毛利环比下滑两个点左右，主要系原材料涨价和芯片供应不足加剧以及汇率波动等因素所致。
金力永磁:新能源领域订单充裕，技术进步能有效减少稀土用量
[新能源领域订单充裕，拥有众多业内一线客户]
年上半年新能源及零部件业务的营业收入较上年同期增长约%。
公司是比亚迪、联合汽车电子等新能源汽车驱动电机的磁钢供应商，上汽集.团、蔚来、理想汽车都是公司的最终用户，公司也是博世集团多年的汽车零部件磁钢供应商。
[晶界渗透技术能有效减少稀土添加量]
晶界渗透技术主要是通过降低中重稀土镝和铽的添加量，达到帮助客户降低成本的目标。目前的途径主要有:
1、无中重稀土。目前我们在风电领域已经基本实现无添加中重稀土的目标。2、减少镝、铽等中重稀土的添加量。
这些年来公司已经实现降低中重稀土超过50%的目标，未来还有继续优化的空间。
[公司产能快速扩张]
公司的毛坯产能已经具备年产15,吨的生产能力，
公司规划在年具备2,吨高性能稀土永磁材料产能的基础上，逐步配置资源和能力，建设好赣州、包头、宁波生产基地;规划到年建成40,吨高性能稀土永磁材料产能。
晶盛机电:三大业务同步发力，在手订单超百亿
[碳化硅设备取得突破]
碳化硅衬底是宽禁带半导体的核心材料，碳化硅衬底制作的技术门槛较高，良率低，成本较高制约其发展，导致行业的整体产能远不及市场需求。目前国内在技术和规模_上都与国际头部企业存在很大的差距，公司近年布局的第三代半导体材料碳化硅的研发取得关键进展，成功生长出6英寸碳化硅晶体，同时公司碳化硅外延设备已通过客户验证。
[蓝宝石衬底受益miniLED放量推动]
蓝宝石作为优质的LED衬底材料，随着MiniLED为代表的新型显示技术的发展，蓝宝石材料也逐步打开新的应用市场。
公司可提供满足LED照明衬底材料和窗口材料所需的蓝宝石晶锭和晶片。公司拥有国际领先的超大尺寸蓝宝石晶体生长技术，建立了从长晶到切磨抛环节的生产能力，目前已成功生长出全球领先的Kg级蓝宝石晶体。
[目前公司在手订单非常充裕]
截至年月1日，公司未完成晶体生长设备及智能化加工设备合同总计.5亿元，公司产品种类较多，不同产品交货周期不同，主要在-6个月左右。
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